很多经营者都有同样的困扰：每个业务领导报上来的数口径都不一样，不知道该信谁；钱投下去了，说不清花在了哪里，效果也没达到预期；拜访、方案、报价、交付全靠口头汇报，过程没有留下记录。

根源只有一个：数字是报上来的，而不是从业务里长出来的。 CRM Agent 想解决的就是这件事。它以 Agent 为中心，数据统一、主数据健全，让系统收集拜访、商机证据和流程数据，由 Agent 客观判定，再推送和流转。

看得清：一个口径，数据不靠报

• 同一套定义：同一家企业经过四重查重只保留一份档案；商机阶段由统一的关键事件定义；回款以财务确认到账为准。
• 事实、判断、承诺分开：阶段由证据决定，是事实；健康度由系统研判，是判断；预测口径由负责人承诺，是承诺。三者互不覆盖，偏差一眼可见。
• 想报进度，先拿证据：推进阶段时实时校验决策链覆盖、报价与商机金额是否一致；客户侧证据超过 14 天未更新，系统自动亮出风险信号。
• 进得去，也退得回：每个阶段设定变更临界点，关键决策人变动、预算冻结、金额大幅调整或关键证据失效时，商机经审批回退到上一阶段，阶段和赢率回到真实位置。

管得住：全程留痕，每一步可追溯

• 拜访、方案、报价、合同、订单、交付，每一步都在系统里发生并留下记录。
• 销售一句话描述拜访，Agent 自动整理成完整记录，缺什么追问什么。
• 方案和报价不从零开始：商机标签与产品（SKU）标签自动匹配，推荐系统内最接近的基本方案（包括近期类似方案）和基本报价，偏离标准的部分自动进入审批。
• 风险不能只亮灯：14 天风险信号会升级到管理者，由其表态后续对策并纳入周工作计划；到期未达成再逐级向上升级。
• 关键动作自动进入审批；售前到交付的交接单不完成，项目不能投产。
• 一客一档、一客一群：WPS 智能文档里沉淀客户档案，WPS 协作群里自动播报商机推进、报价审批和订单提交，组织沟通的上下文从此统一。

能决策：每一分钱可追溯

• 每一笔投入之前先写下预期：售前资源申请、概念验证、项目立项评审。
• 项目从售前接入就开始归集成本，售前工时计入项目。
• 概算、预算、实际三本账逐项对照，钱从哪一步偏离预期一目了然；回款预期和实际到账逐笔对照。

组织进化：铁三角能力与考核

• 卡在哪，就补哪：每个阶段定义铁三角（销售、售前、交付）的能力标签。商机卡在哪个阶段、卡在谁的能力项上，系统自动统计，由 HRBP 执行再培训计划。
• 系统操作评分：拜访完整度、证据及时性、流程合规、风险闭环沉淀为系统操作评分，作为铁三角 KPI 之一，影响奖金系数和晋升。

底座：WPS 365 × AI × 业务系统

这不是又一个孤立的系统。业务数据在业务系统里流转，沟通在 WPS 协作，日程进入日历，任务进入待办，决策走审批，客户知识沉淀在一客一档；灵犀和数字员工把 AI 的判断送进每一个环节。目标是把 WPS 365 真正打造成企业经营管理的底座。

章节

时间	内容
0:00	片头
0:14	经营者的三个痛点
0:36	设计思路：以 Agent 为中心、数据统一、主数据健全
1:00	看得清：一个口径，数据不靠报
1:59	进得去，也退得回
2:35	管得住：全程留痕，每一步可追溯
3:13	方案和报价，不从零开始
4:11	风险不能只亮灯
4:49	一客一档 · 一客一群
5:15	能决策：每一分钱可追溯
6:49	组织进化：铁三角能力标签
7:08	系统操作评分
7:26	WPS 365 × AI × 业务系统
7:49	一个场景，串起整套产品
8:08	收尾

说明

视频中的客户、金额、工时、相似度、KPI 权重与奖金系数等均为演示数据，不对应真实客户或真实制度。日历、待办、审批、灵犀与数字员工的打通，售前工时登记，以及标签匹配、阶段回退、风险升级、铁三角能力标签和系统操作评分等能力，处于规划与建设中。

历史版本

v3 · 2026-10-16 · 6 分 51 秒（看得清 · 管得住 · 能决策 · WPS 365 底座）

首个公开版本。v4 在此基础上新增：阶段回退、标签匹配方案与报价、风险逐级升级、铁三角能力标签与 HRBP 再培训、系统操作评分。